Маленькая Маша держит в руках своего любимого Щелкунчика. Она смотрит на него с нежностью и любовью, вспоминая, как он всегда был рядом, помогал справляться со страхами и поддерживал её во всех начинаниях. Однако сейчас она чувствует, как страх перед предстоящим выступлением охватывает её сердце.

Педагоги балетной школы и ведущая солистка театра понимают, что для юной танцовщицы это не просто выступление, а настоящее испытание, но ее Щелкунчик всегда будет рядом и поможет в трудный момент.

Сказка и реальность в сюжете о том, как готовятся к новогодним спектаклям воспитанники Школы хореографического мастерства Вадима Писарева.